线索统一进入
网站、广告表单、WhatsApp、邮件与活动线索。
LEAD & CLIENT OPERATIONS
广告带来询盘，
流程把询盘变成机会。
统一网站表单、WhatsApp、邮件和广告线索的接收、评分、分配、首次响应、后续跟进和结果反馈。
后端客户工作流
从新线索提醒，
到销售结果回传。
流程根据团队规模设计。小团队可以从共享看板开始，线索量增长后再连接 CRM 和自动化工具。
信息补全
来源、国家、需求、预算、时间和联系方式。
质量评分
按业务适配度与购买阶段设置客观规则。
自动分配
按语言、地区、产品和销售负荷分配负责人。
首次响应
模板辅助但保留个性化，明确响应时限。
阶段跟进
新线索、已联系、已确认、报价、谈判和结果。
超时提醒
未响应、待报价、长期无进展和需要管理介入。
销售资料协同
案例、报价、FAQ、方案和当地语言资料。
结果回传
把有效、无效和成交原因反馈给渠道与内容团队。
闭环原则
渠道数据和销售数据，
必须说同一种语言。
报告同时看线索数量、有效率、响应速度、推进率和结果，避免只用表单成本判断海外增长。
01
接收
自动创建线索记录并通知负责人，保留来源与广告参数。
02
判断
确认业务适配度、需求清晰度、决策角色和时间窗口。
03
推进
按阶段执行首次触达、需求确认、方案、报价和提醒。
04
归因
记录失效与成交原因，区分流量、报价、产品和跟进问题。
05
优化
将结果回流到网站、广告、内容和销售话术的下一轮改进。